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AG#89「皮卡丘加入火箭隊」
小智等人終於到了接近水靜市的地方。但是，他們卻在市區前方的森林受到火箭隊偷襲。
第90集 到達水靜市！能量方塊與迴轉攻！
小智等人終於抵達水靜市。公園的果實市場非常熱鬧，一行人看得雀躍不已。
第91集 神奇寶貝華麗大賽！水靜大會!!
神奇寶貝華麗大賽水靜大會終於開始了。但是，最初登場的小遙與力壯雞，遇到了意想不到的狀況。比賽中，小遙跌倒，力壯雞的火炎正好撲向小遙...
第92集 那三隻登場！裁判學校之島！
小智等人得到了第三個緞帶勳章。為了前往下一個道館所在的綠嶺市，一行人搭上了連絡船班。然而他們不知自己搞錯了目的地，船其實是到達邦巴島的
第93集 珍珠貝與跳跳豬！尋找珍珠！
小智等人在前往瑞弗勒島的途中，發現了搭著小船漂流的跳跳豬。跳跳豬把頭上的珍珠搞丟了，非常困擾。
第94集 古空棘魚與深海的秘寶！
在瓦滋瓦島的海邊，小智等人遇到了一位男性，草也。草也宣稱自己是以搜尋海中寶物販賣維生的寶物獵人。聽說草也可能發現了古時沉船的寶物，小智等人馬上跟著起鬨，前往海中尋寶，但是聽到風聲的火箭隊也靠近過來...
第95集 獵斑魚與櫻花魚！進化之謎！
小智等人來到伊呂波三島。一行人把沒有元氣的力壯雞交給島上的神奇寶貝中心，意外偶遇小田卷博士。
第96集 肌肉比賽!?？雙打比賽!!
小智等人來到剛迦島。在那裡，遇到了一群為了獲得格鬥勝利，努力於肌肉鍛練的一群人，並被拖下去一起練習...
第97集 固拉多vs蓋歐卡！(前篇)
搭船前往綠嶺市的旅行途中，小智等人的皮卡丘差點被火箭隊搶走。戰鬥中，皮卡丘的電擊招引起了爆炸，導致小智等人與火箭隊都被彈飛到海中..
第98集 固拉多vs蓋歐卡！(前篇)
為了得到超古代神奇寶貝，火岩隊與水艦隊對決的時刻終於來臨。水艦隊的老大水梧桐利用紅色之珠讓蓋歐卡甦醒
第99集 楓與南 宇宙中心的戰鬥
為了得到第七個徽章，小智等人終於抵達綠嶺市，前往位於本市的宇宙中心。在中心裡面，小智等人迷路了，遇到在地下訓練室做神奇寶貝對戰的雙胞胎，楓與南。他們使用天秤偶的念力，正在無重力狀態中戰鬥。
第100集 綠嶺道館!太陽岩與月石
攸關小智豐緣聯盟第七個徽章的道館賽終於在綠嶺道館開始了。對手是控制月石與太陽岩的道館訓練家，楓與南。小智拿出皮卡丘與大王燕戰鬥，向雙打比賽挑戰。這場比賽究竟會是誰輸誰贏呢？
第101集 大海男兒 四天王源治登場
以第八個徽章為目標的小智等人在前往目的地琉璃市的途中，路過了一座島嶼，正想在其中一家店用餐，偶然遇見四天王之一的源治，一行人興奮不已。
第102集 諸星博士之島化石神奇寶貝出現
前往下一個目的地琉璃市的途中，小智等人來到了一座小島。小勝在島上看到「藤壺神奇寶貝」搖藍百合，追逐在後，因而與大家走散。大伙拼命尋找小勝，途中遇到了名叫諸星博士的男子。
第103集 伊札貝島神奇寶貝華麗大賽!小心勁敵!
為了在最後的道館贏得徽章，小智等人到達召開神奇寶貝華麗大賽的伊札貝島的普里加市。小遙帶著妙蛙種子挑戰第四個緞帶勳章，很幸運地輕鬆通過第一次審查。
第104集 封印巨大念力土偶
以贏得第八個徽章為目標的小智等人，在橫越伊札貝島的途中，來到了毀滅之谷。在那裡，遇到老人重盛，在其帶領下前往傳說封印巨大力量的巨大神奇寶貝球所在的湖泊。此時，聞風而來的火箭隊跑出來了。
第105集 大嘴娃談戀愛 蓮帽小童的花之路
旅行途中小智等人在原野上稍做歇息。這時小智為了小試身手，與小剛很難得地做神奇寶貝對戰賽。
第106集 大顎蟻與超音波幼蟲 夢幻之湖
向伊札貝島前進的途中，小智等人誤入了廣大的荒野。那裡，有著「獅蟻神奇寶貝」大顎蟻的巢穴。
第107集 阿勃梭魯 悄悄靠近的災難陰影
小智等人以賽羅斯鎮為目標而旅行的途中，來到了山勢險峻的岩山山麓的利亞多村。最近在這個村莊出現了罕見的災禍神奇寶貝阿勃梭魯，村民們正為了可能發生的災禍而困擾。
第108集 抓住雪童子!
小智等人以拿到豐緣地方第八個徽章為目標而旅行，來到了伊札貝島的山頂。在那裡，小智的徽章盒被喜好惡作劇的雪笠神奇寶貝雪童子搶走。
第109集 拯救拉魯拉絲 動作快點 小勝
小智等人在森林中小歇一會兒，看到了身體虛弱倒地不起的感受神奇寶貝拉魯拉絲。牠似乎是掉到河中全身濕透，而發高燒的樣子。
第110集 琉璃道館 水的藝術家 亞當(前篇)
小智等人終於抵達琉璃市，興致高昂，在道館挑戰賽之前，很期待看看有水之都之稱的本地名產，藝術大型慶典。
第111集 琉璃道館 水之藝術家 亞當 (後篇)
小智為了得到第八個徽章而向琉璃道館挑戰。但是，道館訓練家亞當的水系神奇寶貝卻相當難纏，而陷入了苦戰。
第112集 直衝熊 友情的形式?!
向下一個目的地前進的小智等人，途中來到了一座小島。在那裡，小遙的神奇寶貝球被人偷走。嫌犯好像是擁有搜集圓型物體的習性的直衝熊..
第113集 夢幻島的小果然
為了暮水鎮舉辦的下一場華麗大賽而鬥志旺盛的小遙面前，宿命的勁敵小瞬出現了。倆人在海邊展開戰鬥，期間遭到火箭隊襲擊，所有人都失散各地。
第114集 滾動吧!愛河中的頓甲
明天就是小遙出場華麗大賽的日子。為此，小智等人急於趕往大會場地暮水島。可是途中船隻故障，只好停靠在咚咚島。